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多角的に相談できる担当者に出会えました。早くから相談することの大切さ。

横浜市 瀬谷区在住 S様
  • 家族構成 3人家族(夫、妻、息子1人)
  • 年齢 30代
  • 住まい 神奈川県横浜市瀬谷区
  • 職業 会社員
ご自宅購入の経緯を教えてください。
収入の目途がついたのと、子供のことなど将来を考えて購入を決めました。 自分も妻も田舎から出てきているので、家を買うというと戸建てのイメージで都会過ぎないところが良いなと、環境面を重視して購入を決めました。
住宅購入時、お金の不安はありましたか?
勢いで購入を決めたところもあるので、頭金を用意していませんでした。 住宅購入を進めるうちに、あれもこれも用意しなければいけないとどんどん不安が募り、購入を決めた時期が転職して2年ぐらいでしたので、まだ収入が不安定でローンが通るかも不安でした。
ご相談の中で印象に残ったことはありますか?
目の前のことだけではなく、10年後、20年後の将来設計が大事と教わりました。生命保険や医療保険などは都度見直したほうが良いということも分かり、相談して良かったです。担当の方がお話ししやすく、安心して相談することができました。
今までお金を増やすことはされていましたか?
今までお金を増やすということにあまり興味がなく、銀行にお金を預けておくのが一番だと思っていました。今回、投資信託と保険の違いや、運用商品を活用しながらお金を育てる方法を教わり、とても勉強になりました。不動産購入も夫婦での相談と不動産会社との相談のみで決めたので、もっと周りに多角的に相談できる人がいれば良かったなと思います。
フリーピースに相談して良かった部分はありますか?
運用にお金を数百万も出すというのは勇気が必要です。 担当の方の経験や周囲の方の声を具体的に教えていただくことで興味が持て、一歩を踏み出すことができました。 投資のことをもっと早く理解していれば、住宅購入も怖がらずにワンランク上を狙えたのかなと思っています。 担当の方は、色々と親身になって相談に乗ってくださいます。 「このままで生活がやっていけるのか。」とか不安に思っている方がいたらすぐにでも紹介したいと思いますね。 一つのことを聞いても様々なパターンを想定して提案や回答をいただけるので、いつも感謝しています。
フリーピースをどういった方にお勧めしますか?
若い方にお勧めします。早い年齢からお金のことを知っていれば、多角的に選択ができるのではないかと。今の若い世代は、僕たちよりも先行きが色々と不安定になっていて不安だと思います。不安な部分をクリーンにすることで、前に進みやすくなると思います!
この記事を書いた人
岡田憲治
前職のホテルマン時代1000組以上の挙式に携わり、挙式よりもそれからが2人の人生のスタートであり、そしてお金の問題は避け...
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